Герой фильма Эраст Фандорин служит титулярным советником и оказывается вовлеченным в ход боевых действий во время русско-турецкой войны. Он сбегает из плена, куда угодил по роду своей деятельности, и сейчас пробирается на русский фронт, с желанием воевать. По пути Эраст Петрович встречает очаровательную молодую девушку Варю Суворову, которая едет в том же направлении, что и он сам. У нее в армии служит жених, и она обязательно должна навестить его. Варвара – упрямая, капризная девушка и не привыкла отступать перед опасностями. И она намерена повидаться с женихом, несмотря на войну. Оказавшись в военной части, Фандорин устанавливает, что на стороне русских действует хитроумный вражеский агент, пытающийся при помощи различных диверсий, привести армию к поражению. Эраст Петрович и Варя начинают собственное расследование, пытаясь вычислить диверсанта.