Опытному агенту ЦРУ поступает информация о подготовке террористического акта, и это событие будет иметь для него трагическую развязку. В результате добытых сведений герою удается спасти большое число людей, но вот своей жизнью приходится пожертвовать. Операция остается незавершенной, а все данные о ней хранятся в голове ныне покойного агента.

Тогда на помощь разведке приходят ученые-генетики, предложившие уникальную операцию по пересадке воспоминаний погибшего оперативника в мозг другого человека. Так совпало, что кандидатом на пересадку может стать лишь один человек — опасный преступник, дожидающийся своей очереди на исполнение смертного приговора. Тем не менее, правительство идет на риск, ведь крайне важно предотвратить крупную катастрофу.

В результате заключенной сделки, преступник, много лет томившийся в тюрьме, получает навыки и память профессионального ЦРУ-шника и выходит на свободу. Теперь в его теле сосуществуют две противоречивые личности, которые едва ли смогут прийти к согласию. Человек, всю жизнь проживший по собственным правилам, должен завершить то, что было начато погибшим агентом, только станет ли он это делать — большой вопрос.