Герой фильма – Дэвид Эймс, богатый и успешный человек. В его жизни есть все, о чем только можно мечтать – свой издательский бизнес, роскошная квартира в престижном районе, дорогая машина и красавица-подруга Джулиана. Все в жизни Дэвида шло достаточно ровно, пока он не познакомился на одной из вечеринок с очаровательной девушкой Софией. Новая знакомая вызывает глубокие чувства в душе героя и между ними вспыхивает любовный роман. Это вызывает жгучую ревность со стороны Джулианы, и она устраивает автокатастрофу в тот момент, когда Эймс находился в ее автомобиле. Девушка погибает, а герой приходит в себя и обнаруживает, что его лицо полностью изуродовано. Отныне ему приходится жить с маской на лице, но, что еще страшнее, так это воспоминания, которые постоянно путаются в голове у Дэвида и не дают ему спокойно жить. Сон и реальность так перемешаны, что герой не в силах отличить одно от другого, пока не узнает пугающую правду о себе.