Герой фильма – Максвелл Смарт является аналитиком тайной спецслужбы и занимается интеллектуальной работой в области предотвращения крупных преступлений. Он тщательно анализирует информацию, поступающую с разных концов света, и готовит подробные доклады. Но его труды настолько объемные, что их практически никто не читает, и Максвелл начинает ощущать собственную невостребованность на этом месте. Он мечтает о настоящей оперативной работе, и однажды ему предоставляется такая возможность. В результате нападения противника, большое количество агентов погибают, и освобождается много вакантных мест. Смарт становится агентом 86, и у него есть очаровательная напарница – агент 99. Теперь они сообща занимаются расследованием и пытаются раскрыть и обезвредить тайную террористическую организацию ХАОС. В ходе расследования им предстоит пережить немало опасных ситуаций, но оптимизм и хорошее настроение никогда не покидают главных героев.