Старая сказка про Ивана получила свою новую жизнь. Тридевятое царство, как и прежде, полно чудесами. Здесь стоит вековой дуб, с ветвей которого постоянно соскальзывает русалка. Ученый кот не только поет песни и рассказывает сказки, но и оказывает услуги гадалки, а также приторговывает сувенирами. Рассказчиком стал сам Серый Волк, «приближенная морда» царя – доброго и мудрого правителя. Главная гордость царя – его красавица-дочь Василиса, обожает учиться и собирается получить третье высшее образование. 

Но государь, под воздействием первого министра, решает выдать дочку замуж. И для того, чтобы найти для нее достойного жениха, приказывает собрать самых достойных мужей со всего царства. Тем временем из соседнего царства выгоняют доброго молодца Ивана, который всю жизнь мечтал стать пожарным, да не судьбы – пожаров не было, потому что с огнем никто не играл. Обозлившись на Василису, царь решает, что она выйдет замуж за первого встречного. Само собой, первым им встречается добрый простак Иван, и теперь ему лишь остается пройти одно царское испытание – пойти туда, не знаю куда, принести то, не знаю что. И все бы хорошо, если бы злая Тень не задумала захватить власть в царстве.